Dimensional Weltportfolio Strategien

Dimensional „Weltportfolio-Strategien“ – wissenschaftlich investieren. Hinter dem Namen Dimensional verbirgt sich ein höchst erfolgreiches amerikanisches Investmenthaus, die Dimensional Fund Advisor Gruppe. Das Haus verfügt über eine langjährige wissenschaftliche Expertise, verfolgt einen langfristigen Investmentansatz und verwaltet über 450 Mrd. EUR.

Dimensional investiert anders. Die weltweit agierende Gruppe Dimensional Fund Advisors entwickelt eigene Investmentportfolios. Die Basis der Dimensional Portfolios ist die wissenschaftliche Auswertung von Kapitalmärkten. In intensiver Zusammenarbeit mit führenden Finanzwissenschaftlern setzt Dimensional Ergebnisse aus über 35 Jahren akademischer Forschung in praktische Investmentstrategien um und lässt Investoren so von den Angeboten der Kapitalmärkte profitieren.

Die Fonds des Unternehmens werden Ihnen als Vermögensverwaltungs-Strategien angeboten. Das beinhaltet die strategische Zusammenstellung von Anlageklassen und die Umsetzung mit dazugehörigen Fonds.  In der Regel verbergen sich hinter den Strategien sechs Dimensional Fonds mit weltweiter Anlagestreuung in Aktien und Renten. Neben dem „Kaufen- und Halten“ Ansatz gehört ein jährliches Rebalancing zum Investmentansatz. Die Anlagen sind ab 5.000,- € verfügbar und sind zudem sparplanfähig.

Je nach gewünschter, geeigneter Anlageausrichtung stehen vier unterschiedliche Strategien zur Verfügung, bei denen das Verhältnis von Investitionen in Aktien und Anleihen entsprechend der Risiko/Rendite-Erwartung variiert.

1. Weltportfolio 20/80 – (20% Aktienanteil/ 80% Anleihenanteil) – Für Anleger mit dem Fokus auf Stabilität, Kapitalerhalt, kleine Rendite, niedriges Risiko.
2. Weltportfolio 40/60 – Für Anleger mit dem Fokus auf moderates Wachstum: Rendite und Kapitalwachstum, entsprechend moderate Risiken.
3. Weltportfolio 60/40 – Für Anleger mit dem Fokus auf erhöhtes moderates Wachstum: Rendite und Kapitalwachstum, entsprechend erhöhte moderate Risiken.
4. Weltportfolio 80/20– Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite und einem zugleich höherem Risiko.
5. Weltportfolio 100/0 – Für Anleger mit dem Fokus auf hohe Renditeziele, die ein höheres Risiko bewusst in Kauf nehmen.

Die Factsheets zu den Portfolios finden Sie per Klick auf den Namen. Weiterführende Informationen finden Sie hier als Download:

• Unternehmensbroschüre
• Kundenpräsentation
• Broschüre „Wissenschaftlich investieren“

Gerne informieren wir Sie im Rahmen unserer Beratung über die hier vorgestellten Vermögensverwaltungsstrategien.

Vermoegensplan Nachhaltig

Die Vermögensverwaltungs-Strategien „Vermögensplan Nachhaltig” haben sich zur Aufgabe gemacht, die weltweit besten Investmentfonds von erfolgreichen Vermögensverwaltungen und deren Manager im Bereich der nachhaltigen Anlagen zu identifizieren und diese in Strategien zu bündeln. Das Ergebnis ist eine maximale Risikostreuung über Anlageklassen, Marktmeinungen und Anlagekonzepte rein in Bezug auf den nachhaltigen Investmentansatz.

Da die reine Auswahl der besten nachhaltigen und aktiven Fonds am Markt nicht für einen langfristigen Vermögensaufbau garantieren kann, verfügen die Strategien über einen durch den Vermögensverwalter „NFS Hamburger Vermögen GmbH“ täglich überwachten Absicherungsmechanismus. Die sogenannte „Protect-Schwelle“ begrenzt das Risiko von Kursverlusten in fallenden Börsenmärkten.

Jeder Anleger verfolgt unterschiedliche Ziele und ist für die Zielerreichung dazu bereit, ein entsprechendes Risiko in Kauf zu nehmen. Daher haben die Vermögensverwalter der Hamburger Vermögen GmbH drei „nachhaltige Vermögensplan“ Konzepte mit unterschiedlichen Chance-Risiko Profilen entwickelt:

VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – DEFENSIV
VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – AUSGEWOGEN
VERMÖGENSPLAN NACHHALTIG – WACHSTUM

Hier finden Sie den Quartalsbericht zu den Strategien:

QUARTALSBERICHT
Schauen Sie sich die Funktionsweise der Strategien und weitere Informationen auf der Website unter „So funktioniert´s (Video)“ in einem kurzen Film an:

www.vermoegensplan.org